RU рынок ИИ агентов - функции стек цены

RU рынок ИИ-агентов: что делают, на базе чего построены, сколько стоит

Навигация: предыдущее исследование agent-platform РФ · Wordstat: ИИ сотрудник · Журнал

Быстрый вывод

В RU-сегменте “ИИ-агенты” продаются в трёх разных категориях:

  1. SMB “ИИ-сотрудник” / чат-агент — продажи, поддержка, запись, лиды, CRM, мессенджеры. Цена обычно от нескольких тысяч рублей в месяц до 50–100 тыс. ₽/мес, внедрение от 15–350 тыс. ₽.
  2. Enterprise agent platform — no-code/low-code конструктор, мультиагентность, RAG, LLMOps/AgentOps, безопасность, свой контур. Цена часто “по запросу”; открыто видны токены/инфраструктура у Yandex/Sber/Cloud/Timeweb.
  3. API/LLM-инфраструктура — GigaChat, YandexGPT/AI Studio, Cloud.ru/Timeweb: продают не “агента под ключ”, а модели, токены, RAG, tools/MCP/workflows, на которых строят агентов.

Главная рыночная формула: агент = LLM + база знаний/RAG + инструменты/API/CRM + каналы + правила/контроль + человек на эскалации. Почти все обещают “24/7, дешевле сотрудника, меньше рутины”.

Карта игроков

Just AI Agent Platform

  • URL: https://just-ai.com/agent-platform
  • Что делают: корпоративная платформа для AI-агентов и мультиагентных систем; автоматизация процессов и коммуникаций.
  • База/стек:
    • no-code визуальный редактор для MVP;
    • pro-code кастомизация на JavaScript, Python, DSL;
    • мульти-LLM: GigaChat, YandexGPT, локальные/on-prem и собственные модели;
    • Jay Knowledge Hub для RAG по корпоративным документам;
    • Jay Guard для защиты/маскирования данных;
    • API/HTTP/MCP-коннекторы, CRM/ERP/PMS, телефония, email, мессенджеры;
    • облако Just AI или контур заказчика.
  • Цена: публичной фиксированной цены на Agent Platform не видно; enterprise-продажа через демо/заявку. Для более старого SMB-продукта Aimylogic тарифы открыты: Free, Startup 1 089 ₽/мес, Growth 4 290 ₽/мес, Optimal 6 490 ₽/мес, Premium 16 390 ₽/мес; голосовые тарифы 1 089–17 490 ₽/мес.
  • Сильный сигнал: один из самых зрелых российских игроков, говорит языком enterprise-ready, безопасности и on-prem.

Yandex AI Studio / YandexGPT

  • URL: https://aistudio.yandex.ru/docs/ru/pricing
  • Что делают: облачная платформа моделей и агентных инструментов: LLM, tools, workflows, File Search/RAG, Web Search, MCP, Code Interpreter, Responses/Reatime API.
  • База/стек:
    • YandexGPT Pro/Lite, Alice AI LLM;
    • также DeepSeek, Qwen, Gemma, gpt-oss и др. в Model Gallery;
    • тарификация входящих/исходящих/кешированных/tool токенов;
    • workflows и инструменты для сборки агентных сценариев.
  • Цена: pay-per-token. Примеры синхронного режима за 1000 токенов: YandexGPT Lite 0,2 ₽ input/output; YandexGPT Pro 5.1 0,8 ₽ input и 0,8 ₽ output; Alice AI LLM 0,5 ₽ input и 1,2 ₽ output. Dedicated instances: примерно от 408,70 ₽/час до 2 452,20 ₽/час в зависимости от модели/конфигурации.
  • Сильный сигнал: Яндекс явно развивает “агенты + tools + MCP”, то есть это не просто чат-модель.

GigaChat API / Сбер

  • URL: https://developers.sber.ru/docs/ru/gigachat/api/tariffs
  • Что делают: российская LLM/API-база для чат-ботов, ассистентов, RAG, embeddings и корпоративных решений.
  • База/стек:
    • GigaChat 2 Lite/Pro/Max;
    • генерация текста, embeddings, AI-check;
    • API для интеграции в свои продукты.
  • Цена:
    • физлица: freemium 1 000 000 токенов на 12 месяцев; пакеты от 1 300 ₽ за 20 млн токенов GigaChat 2 Lite, 1 500 ₽ за 3 млн Pro, 1 950 ₽ за 3 млн Max; embeddings 700 ₽ за 50 млн токенов.
    • юрлица pay-as-you-go: минимальный расход при использовании 600 ₽/мес; синхронно: Lite 0,065 ₽/1000 токенов, Pro 0,5 ₽/1000, Max 0,65 ₽/1000; embeddings 0,014 ₽/1000. Есть крупные пакеты: например 300 млн Lite за 19 500 ₽, 50 млн Pro за 25 000 ₽, 30 млн Max за 19 500 ₽.
  • Сильный сигнал: дешёвая российская модельная база для агентных решений, особенно если нужен 152-ФЗ/оплата в РФ.

Cloud.ru Evolution AI Agents

  • URL: https://cloud.ru/products/evolution-ai-agents
  • Что делают: платформа для создания автономных AI-агентов и мультиагентных систем.
  • База/стек:
    • до 5 агентов в одной системе;
    • Agent-to-Agent координация;
    • MCP для подключения данных/навыков;
    • Evolution Managed RAG;
    • Evolution Foundation Models или свои модели через Evolution ML Inference;
    • Agent Development Kit, LangChain, OpenAI API, SmolAgent;
    • Arize Phoenix, OpenTelemetry, tracing/observability;
    • Agent Space desktop/mobile app.
  • Цена: на публичной продуктовой странице фиксированная цена не указана; вероятно тарификация через cloud-консоль/ресурсы/модели и enterprise-продажи.
  • Сильный сигнал: наиболее близко к “настоящей агентной платформе” по словам MCP, A2A, tracing, AgentOps.

MWS AI Agents Platform / МТС

  • URL: https://mts.ai/product/ai-agents-platform/
  • Что делают: корпоративная платформа управления жизненным циклом цифровых сотрудников/ИИ-агентов для крупных организаций.
  • База/стек:
    • AI Force — модуль автоматизированной разработки агентов: требования → план → сборка → проверка → тест → итерация;
    • Cotype Pro 2.5, Cotype VL, свои LLM заказчика или другие модели по запросу;
    • визуальный конструктор, готовые ассистенты для HR, клиентского сервиса, разработки, аналитики, юристов, финансов;
    • LabelX, OPS Level, autoRAG, интеграционный хаб, AutoML, NER;
    • многопользовательский/мультипроектный режим.
  • Цена: публично не указана; enterprise-продажа по запросу.
  • Сильный сигнал: “жизненный цикл цифровых сотрудников” — близко к рынку Agent Garden, но в enterprise/MTS-стиле.

Timeweb Cloud AI-агенты

  • URL: https://timeweb.cloud/services/ai-agents
  • Что делают: self-service облачная платформа для простых чат-ботов и мультиагентных систем без инфраструктуры и программирования.
  • База/стек:
    • выбор LLM: OpenAI/ChatGPT, DeepSeek, Grok, Claude, Gemini, Qwen, YandexGPT/Alice;
    • RAG по загруженным базам знаний;
    • встраиваемый чат-бот;
    • сценарии: личный ассистент, продажи, руководитель, эксперт, вайб-кодинг, корпоративный ассистент.
  • Цена: ежемесячные пакеты по токенам, например 500 тыс. токенов от 930 ₽/мес, 1 млн от 1 550 ₽/мес, 2,5 млн от 3 681 ₽/мес, 5 млн от 7 130 ₽/мес, 10 млн от 13 640 ₽/мес, 25 млн от 32 938 ₽/мес.
  • Сильный сигнал: понятная SMB/self-service упаковка: “не нужна инфраструктура, не нужно программировать”.

CraftTalk AI-бот

  • URL: https://crafttalk.ru/aibot
  • Что делают: AI-бот как модуль омниканальной платформы клиентской поддержки.
  • База/стек:
    • визуальный конструктор чат-ботов;
    • база знаний, ассистент оператора, эскалация человеку;
    • каналы: Telegram, VK, OK, MAX, WhatsApp, Viber, сайт, email, мобильное приложение, маркетплейсы и др.;
    • CRM/контакт-центр логика.
  • Цена: облачная версия от 59 000 ₽/мес; on-prem — индивидуально; есть 5 дней бесплатного доступа.
  • Сильный сигнал: это не “общая агентная ОС”, а практичная платформа для клиентского сервиса.

BotHelp AI Agent

  • URL: https://bothelp.io/ru/ai-agent
  • Что делают: AI-агент для продаж и поддержки в мессенджерах; квалификация лидов, запись в календарь, CRM-сделки, консультации по документам/сайту, запуск автоворонок.
  • База/стек:
    • визуальный no-code интерфейс;
    • источники знаний: doc/pdf/xlsx/pptx, Google Docs, сайты;
    • Telegram, Instagram, VK, MAX, Facebook flows;
    • CRM/Google Calendar/автоворонки.
  • Цена: 14 дней бесплатно; общий pricing BotHelp по подписчикам: 1 000 подписчиков $18/мес, 5 000 — $52/мес, 10 000 — $94/мес, 50 000 — $299/мес, 500 000 — $1529/мес. Отдельная наценка именно за AI-агента на публичной pricing-странице не отделена.
  • Сильный сигнал: низкий порог входа для малого бизнеса, язык “запуск за 10–15 минут”.

TWIN

  • URL: https://twin24.ai/
  • Что делают: омниканальная платформа голосовых и чат-агентов для коммуникаций с клиентами.
  • База/стек:
    • голосовые ИИ-агенты: ASR/TTS, сценарии, промпты на естественном языке, распознавание намерений/эмоций;
    • чат-агенты: база знаний, история диалогов, бесшовное переключение каналов/оператора;
    • каналы: телефон, SMS, email, Telegram, WhatsApp, Viber, сайт и др.;
    • CRM: amoCRM, Битрикс24, 1С, Мегаплан, Y-Clients, Terrasoft; API.
  • Цена: публичной единой цены на страницах продукта не видно; продают через регистрацию/демо/менеджеров. Есть бесплатное обучение/первый агент в личном кабинете.
  • Сильный сигнал: сильная вертикаль voice/chat contact center, не general-purpose agent workspace.

Sherpa RPA / Sherpa AI Server

  • URL: https://sherparpa.ru/news/kak-sozdat-ii-agenta-v-zakrytom-konture-intellektualnye-assistenty-dlya-biznesа/
  • Что делают: ИИ-агенты в закрытом контуре, интеллектуальные ассистенты для бизнеса.
  • База/стек:
    • Sherpa AI Server;
    • 300+ моделей, Llama, YaLM, RuDolph и др.;
    • OpenAI API compatibility;
    • до 128k контекста на обычном сервере;
    • индексаторы документов, RAG, интеграции с CRM/ERP/ITSM/базами знаний;
    • мониторинг и аудит запросов.
  • Цена: от 500 000 ₽/год за сервер, до 500 токенов/сек.
  • Сильный сигнал: чётко продаёт “закрытый контур”, безопасность и on-prem.

Digital-Pro Tech / кастомные агентства

  • URL: https://digital-pro.tech/ai-agents
  • Что делают: разработка AI-агентов под ключ для продаж, поддержки, HR и кастомных процессов.
  • База/стек:
    • LLM + инструменты + автономность;
    • CRM, почта, мессенджеры, внутренние системы;
    • human approval перед действиями с последствиями;
    • внедрение 5–9 недель.
  • Цена: от 350 000 ₽ за внедрение; на странице также встречается пример 800 000 ₽ разово + 50 000 ₽/мес поддержка/API.
  • Сильный сигнал: это не платформа, а сервисная разработка; хороший ориентир “сколько стоит под ключ”.

Ценовые вилки по рынку

  • LLM API / модельная база: доли рубля за 1000 токенов у GigaChat/YandexGPT; от 600 ₽/мес минимальный чек у GigaChat для юрлиц при использовании; пакеты — тысячи/десятки тысяч рублей.
  • Self-service агент/бот: примерно 1–20 тыс. ₽/мес у Aimylogic; BotHelp от $18/мес; Timeweb от 930 ₽/мес за 500k токенов.
  • SMB омниканал/contact center: CraftTalk от 59 тыс. ₽/мес; TWIN — по заявке.
  • Закрытый контур / on-prem: Sherpa от 500 тыс. ₽/год за сервер; enterprise Just AI/MWS/Cloud.ru — чаще по запросу.
  • Кастомный AI-агент под ключ: от 350 тыс. ₽ до 3 млн ₽ разово по рынку агентств; поддержка/LLM/API часто 50 тыс. ₽/мес и выше.

Что они реально автоматизируют

  • продажи: квалификация лидов, КП, follow-up, CRM, запись на встречу;
  • поддержка: FAQ, первая линия, маршрутизация, эскалация, NPS;
  • HR: скрининг резюме, ответы кандидатам, онбординг;
  • внутренний knowledge assistant: ответы по регламентам, документам, базам знаний;
  • аналитика: отчёты, обработка обращений, продуктовые инсайты;
  • голос: обзвон, входящие звонки, опросы, напоминания;
  • разработка/операции: у enterprise-платформ появляются coding/workflow/agentops сценарии.

На базе чего построены

Общий стек почти везде одинаковый:

  1. LLM: GigaChat, YandexGPT, Cotype, OpenAI/Claude/Gemini/DeepSeek/Qwen, локальные Llama-подобные модели.
  2. RAG / база знаний: документы, сайты, FAQ, регламенты, CRM/ERP/ITSM данные.
  3. Инструменты: API, HTTP/webhooks, CRM, календарь, телефония, мессенджеры; у новых платформ — MCP.
  4. Оркестрация: visual workflow/no-code, LangChain/ADK/собственные workflow engines, Agent-to-Agent.
  5. Контроль: логи диалогов, аналитика, эскалация оператору, RBAC/аудит у enterprise, guardrails/маскирование.
  6. Каналы: Telegram/VK/MAX/WhatsApp/сайт/email/телефония/Bitrix/amoCRM.

Важная ниша для Trip2G / Agent Garden

В RU-рынке уже много “чат-агентов для клиентов” и “enterprise-конструкторов”. Менее явно закрыта ниша:

управляемая среда для живых AI-агентов компании: инструкции/skills/AGENTS.md, база знаний, MCP/tools, логи, права, sandbox, персональные агенты сотрудников и централизованная политика доступа.

Это можно позиционировать не как ещё один бот для поддержки, а как agent workspace / agent operating layer:

  • каждый сотрудник или клиент имеет своего агента;
  • компания управляет общими скиллами и знаниями;
  • все действия логируются;
  • агентам выдаются инструменты по ролям;
  • знания живут в markdown/wiki и доступны через MCP/RAG;
  • можно подключать разные LLM и рантаймы, а не сидеть в одном no-code конструкторе.

Источники